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Anthropic发布Claude for Financial Advisors
Anthropic推出Claude for Financial Advisors，为理财顾问提供研究、会前准备、投资组合分析、合规检查和文档整理技能，并整合BlackRock、Charles Schwab、Addepar、Wealthbox等金融数据与工作流连接器。
Anthropic发布Claude for Financial Advisors，面向理财顾问提供一组连接器与工作流技能。产品旨在把客户资料、托管平台、投资组合系统和规划工具接入Claude，辅助研究、会前准备、跟进文档和合规检查。
官方列出的生态伙伴包括BlackRock、Charles Schwab、Addepar、Envestnet、iCapital、Orion、Wealthbox、Wealth.com和Zocks。顾问可在引导安装中选择需要连接的服务。
Anthropic强调这些能力用于支持顾问判断，并不替代专业责任。实际可访问的数据仍受原系统权限、企业治理规则以及各连接器可用范围约束。
参考：Anthropic公告